月度重点推荐组合:重点推荐养猪板块。核心看好华统股份(Q4成本预计大幅下降、产能逆势增加),天康生物(新疆兵团旗下农牧企业,明显低估值),科前生物(国内非强免动物疫苗龙头,非瘟疫苗研发布局领先),巨星农牧(成本第一梯队,出栏高增长),牧原股份(成本持续超预期的养殖龙头)各细分板块推荐逻辑:1)生猪:2024上半年猪价回调压力较大,行业产能有望加速去化,继续看多板块,核心弹性标的:华统股份、天康生物、巨星农牧、唐人神、新五丰;其次神农集团、京基智农、金新农,此外,牧原股份、温氏股份等都有配置价值。2)禽:黄鸡前期产能回落,未来有望与猪价反转同步共振,核心推荐:立华股份等。3)肉制品:今年猪价处于周期底部,看好双汇发展业绩上行及现金高分红。4)种业:转基因种子落地,核心推荐:丰乐种业、隆平高科、大北农和登海种业等。5)动保:关注非瘟疫苗临床进展及商业化落地情况,股票短期更偏主题,核心推荐:科前生物、生物股份、瑞普生物、普莱柯等。6)大宗农产品:核心看好白糖和红枣。白糖短期边际供强需弱,中期供需基本面仍看好。红枣国内新疆减产较大,叠加库存低位,后续价格保持乐观。
农产品价格跟踪:1)生猪:春节前后或开启回落。1月末猪价16.17元/kg,月环比涨5%;7kg仔猪319元/头,月环比涨50%。2)禽:供给维持底部,需求压制价格。1月末白鸡毛鸡价格8.05元/kg,月环比涨5%;青脚麻鸡价格为6.10元/斤,月环比跌4%。3)大豆:供应宽松渐成趋势,价格持续下行。1月末国内大豆现货价4810.53元/吨,月环比跌1%。4)玉米:新粮增产,价格走弱。1月末国内玉米现货价2363元/吨,月环比跌6%。5)白糖:1月末广西南宁糖现货价为6600元/吨,月环比涨2%。
11月市场行情:养殖涨幅较大。1月农林牧渔跌13.22%,沪深300跌6.29%,板块跑输大盘6.94%。涨幅排名前五个股依次为中水渔业、秋乐种业、中粮糖业、开创国际、康农种业,涨幅分别5.06%/3.86%/2.67%/1.96%/0.89%。
投资建议:推荐养殖、种子、肉制品。1)生猪推荐:华统股份、天康生物、唐人神、巨星农牧、新五丰、神农集团、京基智农、牧原股份、温氏股份等;2)禽推荐:立华股份、益生股份、圣农发展等。3)种业推荐:丰乐种业、隆平高科、大北农、登海种业等。4)动保推荐:科前生物、生物股份、瑞普生物、普莱柯、回盛生物、国邦医药等。5)肉制品推荐:双汇发展等。6)白糖推荐:中粮糖业。
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